7 月新势力前十上险量快评

2021 第 3 季度开始,新势力分化已日趋明显。 从 7 月上险数据来看,新势力头部三强已经站稳 8,000 台/月,正朝月销过万的目标发起冲击。

新势力 2 线,基于产品更新和销售渠道增强,也在试图挤进前三。之后的几个品牌均在 1,000 以下,还在为生存苦苦挣扎。在此对 7 月份新势力上险量前十的品牌也进行一次汇总点评。

聚焦 + 差异化竞争:可电可油增程动力 + 6 座大空间 + 高配置 + 35 万,对主流品牌中大型 SUV 有动力系统和智能优势,对豪华品牌中大型 SUV 有价格,配置,动力系统优势,对豪华品牌中型 SUV 有尺寸,配置,动力系统优势。

在独特动力系统加持下,各个细分市场都有相对多的优势。目前唯二限制只是部分城市无法绿牌(需要直接转换油车升级用户)和渠道布局发展速度。ONE 目前在前三强里最为聚焦,强产品品类优势,渠道布局/成本优势,但在品牌知名度,车型智能化,服务等方面需要进化。

蔚来已经成功稳定在 8,000 辆,达成平均单价最高,整体销量最大的新势力品牌。

ES6 本月尚未受到 27.6 万的标续 TeslaModel Y) 影响,预计 8 月上牌 EC6、ES6都会受到影响,但蔚来也启动了送积分,优惠贷款贴心等终端竞争策略。ES8 预计受到冲击不大,还能维持。蔚来下一波应该是 ET7 的上市和传说中中低端子品牌 Gemini 的推出。

小鹏也持续在高歌猛进。可能是吸取了上次 G3 升级续航遇到的客户不满的教训,这次 G3i 升级前还是做了大量的工作去处理目前 G3 的库存订单。本月 P7 已经越来越获得客户认可。

但同样在 7 月底 8 月初,Model Y 和Model 3) 陆续推出新低价入门款对主销在 25 万位置的 P7 会有影响。在同价格区间的比亚迪汉立刻推出 500 km 续航 20 万版本对抗,但目前 P7 尚未采取新款推出对抗。

小鹏一方面在终端采用积分、折扣、充电、金融方案竞争,一方面猜测之前未储备低续航版本。当前小鹏关注点在 G3i 新款上市巩固 15 万价格段和 P5 占据 20 万价格段,从未在 15—20—25 万 3 个价格区间全覆盖。

目前哪吒上量迅速主要依托 V 系列在 10 万内市场冲击销量,U 在 1,500 辆位置爬坡。哪吒目前销量领先于零跑和威马,但主力产品和零跑 T03 一样,处于长城猫系列,),长安 E-star 等 5—10 万产品攻击范围内。

哪吒短期内面临维持销量无法顾及单车利润的局面,但无论如何能维持量已经是最好选择。寄予厚望的U如果能站稳10万以上价格区间,则可帮哪吒再争一口气(融资)。

零跑属于一个第一款产品没有打响,第二款产品迅速纠正思路,快速迭代出力所能及的品牌。T03产品看起来简单,但能和传统势力长城,奇瑞,长安在 5—10 万市场有来有往的竞争。但如果仅有 T03 只能解决短期生存,相对比哪吒更看好是因为 C11,一款在核心价格区间勇敢投放高 1—2 个段位的产品以高打低,已经是 P7 和汉对抗 Model 3 成功经验了。

C11 让人期待不是造型,也不只是价格,而是目前操盘的创始人朱江明能提前引入客户媒体参与产品体验研发,将很多方面提升做到产品上市前,有点真用户体验的意思了。预测如果 C11 今年顺利上市,能将零跑稳固到新势力 TOP 4 位置。

威马 EX6 失败了,W6 也没成功。本来 EX5 出来时候可以说还略领先于小鹏 G3,但自 P7 出来之后,两个企业水平立分高下。P7 比 G3 是质的飞跃,而 EX6 只能说 EX5 的苟延残喘。略加长的车身,无突破的产品竞争力呈现,价格却是拉到 20 万之上,可客户不买单。

同样 W6,造型语言没有优化,只有统一。销量代表了一切,况且一般来看威马是新势力里比较依赖 B 端上牌的品牌。如果没有伤筋动骨的改变,可能威马之后位置还会下滑。以前依靠百度,现在百度有集度了,威马还能继续轻松 RAP 么?

金康有着全行业最羡慕的华为加持,不仅是余大嘴亲自站台,更是有着进入华为展厅销售,最后标注华为智选。

问题是 SF5 本身竞争力孱弱,尽管雷同理想 ONE 的增程,但对于正常紧凑五座 SUV 里,BEV 已经能做到 600+ 续航,更高的续航不是核心客户痛点时候,SF5 其余造型,配置,智能方面都不能算突出。目前的 507 尽管绝对量不高,但已经很大程度超越了金康自己的预期。也许全面托付给华为指导未来产品 + 营销是金康最好的选择。

的确,50 万和豪华两个定语的玩法很厉害,前者把蔚来 ES8 和宝马iX3(7 月销量 1,841 台)成功去除,后者把自己成功列入和已经被默认的豪华品牌群。佩服,新势力品牌要想上榜,其中一个核心竞争力是学会选择排行榜定语。

以目前高合的销量和价格,如果不大幅度的提升销量,可能整体运营亏损的厉害。研发 + 固定投资 + 营销摊销到 300 多台的销量上,财务数据大概率能做到卖一台亏一台以上的水平。提升销量 + 推新款 + 引入新投资,你们猜高合最希望哪个先来?

极狐渠道已经开出 50 家店,单店交车 6 台,直营或经销商在比较困难阶段。一般来说提升到 30 台月均以上,渠道方面能更健康发展。

阿尔法 T 共推出了 480 2 款,653 2 款和 600 1 款,现在看来客户几乎全部选择 653 高配,也证明了其实在 25 万以上区间,目前非华为版本的 T,只有 653 km 续航的高配版本有一定竞争力。

阿尔法 T 自去年 4 季度到今年 2 季度的半年时间窗口,如上市采取 25 万内 653 km 高配激进定价策略,可能上市后状况比现在略好。可以更理性面对 27 万的 Model Y 和 23 万的 Model 3。

阿尔法 S 的问题,如果聚焦708 km 的产品,可能会表现会更好。现在战术层面只有终端促销或者等待年底 40 万的华为版本来提升销量机会。问题是 3 个月后的市场,可能比现在更激烈。

到目前为止路上几乎没看到 ME7。续航、造型、价格、配置、智能,可能没有一样能让人产生联想。

与京东联合的 ME5 增程紧凑 SUV,即使很类似 SF5,但最终可能还不如 SF5 有华为加持。

综上,7 月是分化的开始,前 5 名的发展路径已经比较确定,比的是谁犯错更少,而 6—10 名的排位赛比的则是谁更有亮点优势才能进一步。

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